---

Что было:
Билл выпивает кровь Лиллит, становясь вампирским Богом. Мэр Луизианы создает центр по изучению вампиров, который на деле оказывается концлагерем, и объявляет войну созданиям ночи. А Сокки наконец встречается лицом к лицу с Варлоу - полувампиром-полуфеем, который ждал 5 000 лет, дабы взять её в жены и сделать себе подобной. Его кровь позволяет находиться под солнцем долгое  время, чем и воспользовались Эрик с Биллит, дабы спасти вампиров.
Во время "спасательной операции" Билл теряет много крови, а вместе с ней и свой божественный дар. Эрик же, переживая гибель единственной сестры, покидает Бон-Том. Вслед за ним отправляется и Пэм. А мистер Комптон спешит на помощь к Сокки. Все вместе они одолевают Варлоу, вогнав ему кол в сердце. Но, вместе с его смертью, вампиры теряют возможность ходить под солнцем.
Последнее, что мы видим - горящий на солнце Эрик.

---

Что сейчас:

Проходит шесть месяцев спустя развернувшихся в Бон-Томе событий. Хотя, в этом городке, на первый взгляд, все довольно тихо. Люди вернулись к привычной жизни. Сэм Мерлот стал новым мэром Луизианы, а Арлин теперь хозяйка гриль-бара "У Бельфлеров". Ну а Билл Комптон стал всемирно известным писателем, благодаря своей исповеди "Истекший кровью Бог", в которой описал все случившееся.
И вроде бы все спокойно. Но нет. Это ведь только на первый взгляд.
Вирус гепатита D, или, как его прозвали, геп Ви, мутировал. Теперь он передаются от вампира к вампиру. Заражено уже почти 1/4 всех клыкастых. Чтобы выжить, больные объединяются в организованные группы. Испытывая большую потребность в крови, она нападают на маленькие города, вырезая их под чистую. Но здоровые вампиры сильнее и быстрее зараженных. По этому Сэм Мерлот предлагает решение: Каждому человеку - вампир. Каждому вампиру - человек. По его мнению, здоровые люди, то есть те, чья кровь чиста от геп Ви, должны объединиться с вампирами. Они дают свою кровь для питания, а клыкастые, взамен, берут этих людей под свою охрану.
Но все это лишь пол беды.
Прошло целых шесть месяцев, а новая власть у вампиров так и не появилась. Каждый стремится установить свой режим. Поклонники Рассела Энджингтона собираются превратить людей в личный скот, а сторонники интеграции вновь установить мир и доверие. В Луизиану стекаются самые властные и сильные вампиры, чтобы создать новую Верховную Власть.
Тем временем из параллельного измерения прибывает фея, жаждущая мести за убитых сестер и братьев. А Эрик и Пэм возвращаются в Бон-Том. Все это время они искали лекарство против гепатита D, и кажется, нашли его.
Оборотни же и сами находятся в разладе. Одни рады наконец перегрызть глодки кровопийцам, другие все еще сидят на Ви.

---

Борьба за власть и корону, неожиданные родственники, разборки вожаков и множество смертей, крови и секса, вы найдете у нас в True Blood